《テンペの村》
村は暗い雰囲気に包まれている。
女 ： ここは呪われし村、テンペ。この村に生まれなければ、娘は死なずに済んだものを…。
爺 ： いつの頃か、村の北の森に化け物が住み着くようになったのじゃ。怪物は若い娘を出さぬと村ごと襲うと言ってきての…。
クリフト ： うぅ…、若い娘を食うなんてもったいない。僕が全員を別な意味で食ってやりましたのに。
商人 ： 村長の娘ニーナが次の生贄になってしまうんです。ワシの息子とニーナは結婚するはずだったのに。
青年 ： 俺は嫌だ、ニーナを怪物の餌にするなんて。こうなったら、二人で村を出てしまえば…。
ニーナ ： お父様とお母様のいる村を見捨てていく事なんてできませんわ。
《教会》
神父 ： なんと怪物退治を？ しかし、怪物が現れるのは生贄を奉げた時だけ。そなたらが代わりになるというなら別ですが。
ミリアーナ ： うん、私達が身代わりになるわ。もちろん魔物を倒すために。
クリフト ： 化け物のおなかの中に、まだ娘が生きていたら嬉しいですねぇ。（別の意味で僕に食べられてしまうでしょうが。）
ミリアーナ ： 私はいないと思うけど…。
クリフト ： 言ってみただけです。それだけ、もったいなかったって事ですね。
神父 ： もうすぐ神の御籠{ごかご}が届くはずです。生贄はその中に入るのです。
村人が御籠を運んできた。
クリフト ： ミリアーナ、早く中に入ってください。
ミリアーナ ： きゃっ、今、お尻を触ったでしょ？
クリフト ： ブライですよブライ。
ブライ ： クリフト殿、ミリアーナ姫を感じさせるだけのテクで触りながら、ワシのせいにするつもりかっ？ こうなったら今度は、ワシがしたパフパフをクリフト殿のせいにするぞいっ。
ミリアーナ ： 教育家係の分際で、そんな事したら許さないんだから！
ブライ ： ふぉほほ、ワシはミリアーナ姫の処女が無事ならば良いのじゃ。
クリフト ： ふはは、僕はミリアーナ姫の処女を食えるならば良いのじゃ。
ブライ ： ん？ 今、小声で変な事を言わなかったか、クリフト殿？
クリフト ： いいえ、何も。あの世からのお呼びの声ではありませんか？
ブライ ： なにを言うか、クリフト殿。このブライ、ミリアーナ姫が処女でご成婚されるまでの下着を揃えるまではくたばりませんぞ。
ミリアーナ ： （大丈夫かなぁ？このメンバー…。）
３人は御籠の中に入った。
神父 ： 神の御籠に、どうか神の御加護がありますように。
村人 ： 神父さんダジャレを言ってる場合じゃありませんよ。
ミリアーナ ： くすくすくす…。
クリフト ： ふっ、三流のダジャレで笑うなんて、ミリアーナもまだまだですね。僕は「ドラパエ・ロトの伝説」に出てくる「勇者Ｍの書」を読んで、ジョークを勉強してるんですよ。その内、一流のジョークを連発するようになるでしょうか。
ミリアーナ ： クリフトが冗談を勉強しても、ブラックジョークにしかならないと思うけど…。
クリフト ： くくく、ブラックこそが真に一流なのです。
娘を食べるというカメレオンマンが現れた。
…
倒した。
そして一夜が明けた。
ニーナ ： ありがとうございます。
青年 ： 俺達、結婚するんだ。
クリフト ： そうですか、おめでとう。ですが、子供を作る時だけは代わってやってもいいですよ。ははははは。
ニーナ ： それは置いておいて、昨晩、他の女の子が夜這いを掛けられたと言っていますが、旅の神官の服装をしていたそうです。
クリフト ： ブライですよブライ。
ニーナ ： 確かに名前はブライでしたが、神官は貴方では？
ブライ ： クリフト殿、ワシの名前を使うとはどういうつもりじゃ！？
娘達が走ってきた。
娘Ａ ： あー、昨日の男性よー。
娘Ｂ ： 責任取ってー。
娘Ｃ ： 取れないなら、私達の処女を返してー。
クリフト ： …さあ、ミリアーナ、出発の準備です。
爺 ： ほぉ、腕試しの旅に。エンドールという都会の国では武術大会も開かれるという。そこへ行ってみるといいかも知れぬ。
ミリアーナ ： うん、やってみる。
クリフト ： さあ、こんなところでグズグスしてないで、行きますよ。
クリフトは追いかける娘達から逃げ切った。
《フレノールの町》
町娘 ： ここはフレノールの町。今、サントハイムのお姫様が来ているの。早く見に行かなくちゃ。
町娘はミリアーナには目もくれず、宿屋へ向かっていった。
ミリアーナ ： もしかして、早乙女沙織とかいう緑色の髪の女の子じゃ…？
クリフト ： 誰です、それ？
ミリアーナ ： とにかく、私はここにいるんだから、偽者に違いないわ。
宿屋には人が集まっていた。
男 ： ああっ、お姫様とお近づきになりたい。
クリフト ： 近づくのはいいけど、変な所は触ってはいけないねぇ。こんな風に。
ミリアーナ ： きゃっ。クリフト！
クリフト ： ブライですよブライ。
ミリアーナ ： ブライは向こうにいるけど…。
クリフト ： はっはっは。
女 ： お姫様って言うから、どんなに綺麗なのだろうかと思ったけど、大した事ないのね。
ミリアーナ ： （本物は、大した事あるんだから…。）
宿屋の二階に行くと、綺麗な服の娘が攫われかけていた。
爺 ： 姫が…。
僧侶が倒れていた。
僧侶 ： うーん、やられた…。
クリフト ： 綺麗な服の女に、僧侶に、爺…こいつら、僕達のマネしてやがったようですね…。
ミリアーナ達は近寄る。
男 ： 止まれ、命がないぞ！
男達は娘を連れ、逃げていった。
爺 ： なんと、ケーコが…いや、姫が攫われてしまった。
僧侶 ： お前達、姫を助け出してくれれば褒美は思いのままだぞ。
クリフト ： あの子を助ければ、サントハイムの王族が何かくれるそうですよ。くくく。
ミリアーナ ： 私に振られても…。
ブライ ： それではワシは、褒美としてミリアーナ姫にブラヂャーをもらうとしよう。
ミリアーナ ： …教育係をクビにするわよ！
クリフト ： それでは僕は…。
ミリアーナ ： 言わなくてもいいわ。偽の姫を助けても、私のヴァージンは上げないんだから。
クリフト ： おやまあ、はしたない事を…。
集まってる人の所へ戻った。
女 ： きゃー、お姫様が攫われたんですって！
青年 ： どうしてお姫様を攫ったのだろうか？
男 ： 今頃、どんな事をされてるやら…。
クリフト ： そりゃ、裸にされてグチョングチョンに犯されて売り飛ばされてる頃でしょうね。僕が神官ではなく、ならず者だったらそうしますね、くくくくく。
ミリアーナ ： （貴方の目は既にならず者よ…。）
少年 ： 犬コロがこんな物を咥えて来たんだ。
「姫を返して欲しければ、明日の夜、この村の宝・黄金の腕輪を村の墓場まで持って来い。さもないと、姫の＠＠膜は跡形もなくなるぞ。」
クリフト ： なんだ、まだ処女を奪ってなかったのですか。僕だったら、すぐに＠＠＠が常識なのですが。
ミリアーナ ： （鬼畜リフト！ それでも神官なの？！）
ブライ ： 誘拐した者もクリフト殿も、諸事情を考慮した言葉を選んで欲しいものじゃ。ちなみに、以前は伏字じゃなかったという噂じゃ。
町長 ： この街の宝・黄金の腕輪は誰の手にも渡らぬように、南の洞窟に封印したのじゃ。
クリフト ： （誰の手にも渡らぬようにか。ふっ、笑わせてくれます。とにかく、いただきですね。）
南の洞窟で黄金の腕輪をゲットした。
クリフト ： こりゃ凄い。今度、商人のキリネコに見てもらいましょうか。
ミリアーナ ： だーれ？
クリフト ： 文通してる女性ですよ。平民ですがチャーミングな女性です。それに、貰った写真によるとミリアーナより胸は一回り大きいです。
ミリアーナは腕で胸を隠した。
ミリアーナ ： 胸の事なんて訊いてないのに、意地悪ぅ。
クリフト ： まあ、いつか食ってやる予定には違いありませんね。もちろん、処女だったらの話ですが。
ミリアーナ ： （色んな意味で、二人が出会わない事を願うだけね。）
《宿屋》
夕方
ミリアーナ ： 洞窟で汚れたしぃ、シャワーを浴びたいわ。
クリフト ： では何者も覗かぬよう、このクリフトが見張っております。
ミリアーナ ： クリフトが覗きそうなんだけど。
クリフト ： 私は紛いなりにも神官でございます。覗きなど破廉恥なマネはせず、もし裸が見たいとしても堂々と行うでしょう。
ミリアーナ ： そういう点ではクリフトは信頼できるわね。ブライ、下着を盗んじゃダメだからね！
ブライ ： 下着がなくなっても処女が無事ならいいのですじゃ。
ミリアーナ ： そればっかりね。言い訳は思いついたの？
ブライ ： 下着には替えがございますが、処女膜には替わりがございませぬ。
ミリアーナ ： うっ…正論ね。
クリフト ： くっくっく、そうですね。最近は医学の分野で「処女膜再生手術」なる悪しき術があるようですが、男性経験が無い事が重要なのであり、膜の有無は二の次なのを解っていない。
ミリアーナ ： （クリフトって誰も知らないような事まで知ってるのね…。）
クリフト ： まあいずれにせよ、仮に処女でなくても処女に価値がある事を認識し、相手の男に処女だと思わせる事がいかに重要かを把握する必要があるわけです。
夜
《墓場》
男達と人質がいた。
男 ： どうやら約束の物を持ってきたようだな。早く、こっちへ寄越しな。
クリフト ： 嫌ですね。その女の子はまあまあ可愛いにしても、純金のこの腕輪を売れば、他の国から１００人くらい処女を買えるんですから。
男 ： 姫が死んでもいいと言うのか？ 早く、こっちへ渡すんだ！
ミリアーナ ： 渡すから、その子を返して。
ミリアーナはクリフトから腕輪を奪い、男達に渡した。
男 ： よし、約束通り返してやる。
ならず者の男達は人質を解放して逃げ出した。
クリフト ： ああっ、１００人の処女が逃げていく…。
ケーコ ： 助けてくれてありがとう。あーあ、もうお姫様ごっこなんて懲り懲りだわ。
クリフト ： どうせなら、お医者さんごっこの方が良かったのでは？
ミリアーナ ： この人は無視していいわよ。
ケーコ ： ごめんね、アタシ、ホントは姫様じゃないの。アタシの名前はケーコ、ただの旅芸人よ。
ミリアーナ ： 伊集院ケーコとは関係ないのかしら？
ケーコ ： ？？？
クリフト ： 単に同じ名前というだけです。
ミリアーナ ： どうしてお姫様の振りなんかしたの？
ケーコ ： お姫様の振りをしたら、みんな良くしてくれるからつい。
クリフト ： エッチな女の子の振りをしたら、みんな気持良くしてくれるからつい。
ミリアーナ ： 無視して話を進めて。
ケーコ ： でも、もう話す事ないよ。
クリフト ： こうなったら、ケーコを食ってやる事にします。訊いておくけど、処女でしょうね？
ケーコ ： そんなの１３歳の時に無くしてるわ。狙ってたらごめんなさい。
クリフト ： （ちっ、使用済みは遠慮しますよ。処女が食えないとなると、南の洞窟での作業は一体なんだったのか？）
ケーコ ： あっ、パパにお兄ちゃん。
爺と偽僧侶が来た。
ケーコ ： さあ、お迎えも来たようだし、アタシそろそろ行くわ。お礼と言ってはなんだけど、この盗賊の鍵を上げるわ。
クリフト ： 遠慮なく戴きます。これで扉に鍵を掛けた女性の部屋にも侵入できますよ。くっくっく。
ケーコ ： …あんまりエッチな事に使わないでね。
クリフト ： はっはっは、エッチな事に使うのは程々にして、物凄くエッチな事を中心に使うとしますか。
ケーコ ： じゃあね、本物のお姫様。
ミリアーナ ： あっ…。
旅芸人の３人は去った。
ミリアーナ ： 私の事、お姫様って気付いてたんだ。
クリフト ： そりゃ、ミリアーナは処女の匂いがプンプンしますからね。
ミリアーナ ： んもぅ、意地悪なんだから。
ブライとクリフトがヒソヒソ話をする。
ブライ ： クリフト殿、さっき貰った鍵じゃが、ワシにもたまに貸してくれるかの？
クリフト ： ええ、たまにはいいですよ。
ブライ ： ありがたい。それではワシはミリアーナ姫様の下着コレクションを提供しますぞ。
クリフト ： ふふっ、姫の下着に全く興味が無いわけじゃありませんが、僕が欲しいのはその下着の中身です。鍵はお貸しますが、別に代わりは要りませんよ。
偽の姫の情報が流れ、一夜が明けた。
町長 ： なんと、黄金の腕輪を人攫いに渡してしまったのか。うーむ、悪い事が起こらねばよいが…。
クリフト ： 何か起これば、この女の子が全責任を取ります。体で払うそうです。
ミリアーナ ： そんな…。
クリフト ： 大丈夫、体で払わせる前に処＠膜だけは僕が破っておきますから。
ブライ ： 臣下たる者がなんたる暴言じゃ！
クリフト ： いやはや、一流のジョークですよ。一流のね。
ミリアーナ ： 一流のブラックだという事は認めてあげる。ジョークかは別にして。
クリフト ： さて、この町では１３人の処女を食いましたので、追いかけられない内においとましましょう。
ミリアーナ ： （確かに私には手を出してきていないけど、なんてひどい事するの。キチクリフト！）
《砂漠のバザー》
メタリックな白衣の女がいた。側には大きなロボットがある。
キュリア ： ふぅ、燃料は補給したから、次の町ね。…何見てるの？
ミリアーナ ： こんにちは。なあにそれ？
キュリア ： 関係ないわね。この私は失礼するわ。
メタリックな白衣の女は去った。
兵士 ： ミリアーナ姫様、すぐにお城にお戻りください。王様が、王様が大変にございます。
ミリアーナ ： ええっ！ パパがどうしたの！？
兵士 ： とにかくお戻りください！
《サントハイム》
兵士 ： 大変です、実は王様のお声が出なくなってしまったのです。
クリフト ： なにぃ？！ となると、復活の呪文は誰から聞けばいいのですか？！
ブライ ： 今は教会でセーブできる時代じゃ。便利な世の中になったものじゃの。
ミリアーナ ： くすくすくす…。クリフトったら、おっかしーの。
クリフト ： このクリフトがセーブ方法を知らぬはずもないでしょう。全てはミリアーナ姫を笑わせ、貫通時の痛みを緩和するためです。
ミリアーナ ： …バカ。
大臣 ： おおっ、なんとした事じゃ。王のお声が出なくなってしまうとは。この事は他の者には知れぬようにしたが、このままでは…。
クリフト ： ミリアーナの弟や妹を作る奴が出なくなったわけじゃなさそうだから、少しは安心しましたか？
ミリアーナ ： …怒る気にもなれないわ。
大臣 ： そうじゃ、裏庭の部屋に住むゴン爺なら何か分かるかも知れませぬぞ。
《王族のエリア》
ヒナッタ ： 最近、王様から声を掛けていただいてません…。
クリフト ： 王様から出る別の物は掛けられているのかい？ うわっ。
ミリアーナは拳を固めていた。
ミリアーナ ： 言わなくても分かってるから、言わないで。
クリフト ： おかしな姫だ。王様から出る涙や血が掛かっていないかを訊いただけなのに。
《ゴン爺の家》
ゴン ： なんと、王様のお声が出なくなったのでございますか？ そう言えば詩人のマローニも昔、喉を痛めたとか。しかし今はこの国一番の声。
クリフト ： 僕はこの国一番の女斬り。浮気がばれても大事な所を噛みつかれる事などなく、痛めた事がありません。また、処女、もしくは私が処女を奪い、かつ私とのみ交わった事のある女としか関係はないので、病気もありません。
ミリアーナ ： ゴン、クリフトは無視して。
ゴン ： とにかく、マローニなら何か知っているかも知れませぬぞ。
《サランの町》
マローニ ： なぜ私がこのような美しい声をしてるかですって？ それは囀{さえず}りの蜜という、エルフの飲み薬を飲んだためでしょう。昔、旅をしている時、砂漠のバザーで見つけたのでございます。ラララ。
クリフト ： ふっ、その蜜を吸えば、僕も尚一層に綺麗な声で女性を誘い、女の子の蜜まで吸えるようになるわけですね。まあ、今でもかなりの回数を吸ってきていますが。
《砂漠のバザー》
商人 ： 囀りの蜜は、西にある塔の妖精が落としていくんだ。今は品切れです。
《囀りの塔・天辺》
人間の体と同じ大きさで、娘の姿をした妖精が２匹いた。
クリフト ： ふむふむ、エルフの娘ですね。衣類を着けていないので、大事な所も剥き出しですね。
ブライ ： ふぉほほ、目の保養じゃ。
クリフト ： 耳以外は人間の体と酷似していて、人間が妊娠させる事もできるそうです。まあ、ほとんどはレ＠プという話ですが、人間の女もダークエルフに犯されているので、おあいこでしょう。
シオリーム ： うーん。
クリフト ： ミリアーナ姫、エルフ達と胸の大きさを比べても、姫の胸は大きくはなりませんよ。
シオリーム ： …意地悪。
リースの姉 ： きゃっ、貴方達人間ね？ リース、帰るわよ。
リース ： はい、お姉様。
リースは去ろうとした。
リース ： あっ、いけない、薬を落としちゃった。
リースの姉 ： いいわよそんなの。さっ、早く。
囀りの蜜を手に入れた。
クリフト ： 早速、僕が…。
ミリアーナ ： 待って、パパに飲ませるためにここまで来たんでしょ？
クリフト ： そうでしたね。僕の声を綺麗にして、乙女をナンパするのはまた別の機会としましょうか。
《サントハイム城》
王に囀りの蜜を飲ませた。
サントハイム王 ： ん？ あー、あー。おおっ、こ、声が出るぞ。治った治った。そうか、お前達が薬を手に入れてきてくれたのだな。ともかく、礼を言おう。
クリフト ： ミリアーナ姫の弟君や妹君を作る液体の出が良くなるアイテムは、残念ながら見つかりませんでした。
サントハイム王 ： そうか、そっちの方がむしろ欲しかったが残念じゃの。それより伝えておきたい事がある。
ミリアーナ ： なあに？パパ。
サントハイム王 ： 実は、ワシはとてつもなく恐ろしい夢を見たのじゃ。巨大な怪物が地獄から蘇り、全てを破壊していた。
ブライ ： ふむ、夢でございますか。
サントハイム王 ： 初めはワシの胸にだけ仕舞っておくつもりじゃったが、同じ夢を何度も見るのじゃ。なにやら不安になっての。大臣に夢の話をしようとした途端、声が出なくなったのじゃ。もしかすると、何かが起ころうとしているのかも知れん。
ミリアーナ ： 何か…。
サントハイム王 ： ワシはもう止めはせぬ。世界の様子を見て回ってまいれ。
ブライ ： ミリアーナ姫の処女は心配ではございませぬか？
クリフト ： そうでございます。相変わらず、姫のキュートさは直ってません。姫に襲いかかる強姦魔を、何度もこのクリフトが始末しました。
ミリアーナ ： （それこそクリフトの夢の世界のような…。）
サントハイム王 ： お前達は既にレベル１３。モンスターに対してはともかく、人間ではそこそこの実力のはず。３人いれば暴漢を恐れる必要は無いだろう。
ミリアーナ ： （ここに同じくレベル１３の危険人物がいるのに…気付いて、パパ。）
クリフト ： くっくっく…。
サントハイム王 ： ブライにクリフト、ミリアーナを頼んだぞ。
クリフト ： お任せを。
ブライ ： ははっ。
サントハイム王 ： くれぐれも気をつけて旅を続けるのじゃぞ。それから、クリフト、例の液体の出が良くなるアイテムも頼んだぞ。
クリフト ： お任せあれ。
サントハイム王 ： ワシは夢の事を考える事にしよう。恐ろしい夢を見た時、別の夢も見た気がするのじゃが、思い出せぬのじゃ。
３人は王の間から下がった。
ブライ ： ミリアーナ姫のキュートさは変わらぬものの、王の言われる通り、そこらの男に処女を奪われる可能性はなくなり、ジイも安心しました。
ミリアーナ ： そんなに処女と非処女って違う者なの？ 女の子にすれば差別して欲しくないけど。
クリフト ： その答えは神官であるこのクリフトが答えましょう。処女でなくなるという事は、赤ちゃんが産めるようになるという事です。このような神秘的な要素を含むからには、凄いパワーが宿るのです。もし、処女と非処女が同じならば、神は処女膜なる物を創造しなかったでしょう。僕が処女以外に見向きもしないのは、そんな理由があります。
ブライ ： なる程、それでクリフト殿には得体の知れないオーラが渦巻いているのじゃな。
クリフト ： くくく、僕のオーラを感じ取るとは。幼少の頃からの姫の下着を集め、各年代オールコンプリートしているブライさんとは思えませんね。
ブライ ： （大きなお世話じゃ。）
クリフト ： そうです、この僕のパワーの源には、今まで破瓜{はか}ってきた彼女達のエナジーも含まれるのです。彼女達の処女を奪う事によって、そのエネルギーを蓄えているわけです。そして、そのエネルギーは、女性の美しさに比例するのです。
クリフトはミリアーナを鋭い目で見た。
ミリアーナ ： （こ、怖い。クリフトって私に負けず頭もいいし、単なる鬼畜じゃないのね。）
クリフト ： まあ単に僕が処女大好きという話と取ってもらえれば本望ですね。ちなみに、僕は「伝説の処女」を探し求めているんですよ。
《エンドール城下町》
立て札があった。
「武術大会開催中」
クリフト ： ミリアーナ、早口で言ってください。
ミリアーナ ： ぶじちゅたいはいかいしゃいちう…くすん。
ブライ ： どうやったら、そう読めるのでしょうか…？ ジイはそんな読み方を教えた覚えはありませぬぞ。
クリフト ： むしろ、今の言葉の方が言うのは難しいですね。
ミリアーナ ： ブライもクリフトもいじめないで。
クリフト ： とにかく、ミリアーナはこの武術大会に出るわけですね。
ミリアーナ ： うん、私ぃ、頑張るね。
人だかりができている。
マキーレ ： 根性で献血しましょ！
エンドールの城下町で、献血を促すマキーレがいた。
献血をすれば彼女と握手ができるとあり、若い男を中心に行列ができていた。
ミリアーナ ： 人気あるのね。
ブライ ： フォフォフォ、ミリアーナ姫様も、庶民と握手すれば人気も上がりましょうぞ。
ミリアーナ ： それは嫌よ。私は気に入った人としか手を握らないんだから。
クリフト ： プライドの高いミリアーナの場合は、八方美人よりはその方がいいでしょう。
ミリアーナ ： クリフトは彼女と握手したくないの？
クリフト ： 処女を貰えるならともかく、握手ごときで僕の心は動かせません。そもそも僕はマキーレには興味ありません。ミリアーナ姫一筋です。
ミリアーナ ： 一筋って…。ここに来るまでに何人ナンパして来たのよ…。（本気だったら嬉しいのにな。）
クリフト ： ナンパだけではなく、色々と面倒を見てあげました。
ミリアーナ ： （言わなくても知ってるわよ…。）
クリフト ： もちろん、子供ができても面倒を見るつもりはありません。
ミリアーナ ： （うぐ…、キチクリフト…。）
ブライ ： それではワシらはもう宿を取ろうかの。
ミリアーナ ： そうね、シャワーを浴びたいわ。
クリフト ： ミリアーナは綺麗好きですね。いい傾向です。
ブライ ： ワシの教育のお蔭じゃ、フォフォフォ。
翌日
３人は散策する。
人のいない店があった。二階へ上がってみる。
爺 ： 下の店は休みかじゃと？ ワシも歳でな。店を売って、その金で隠居でもしたいんじゃが…。ここで商売をしたいと言う人が、どこかにおらんかの…。
クリフト ： ミリアーナは商売には向かないでしょうね。商売にはしたたかさが必要ですから。
ミリアーナ ： うーん、そうなのかなぁ？（私って顔も頭も性格もいいから、お客さんが来てくれるはずだけど。）
ブライ ： 一国の姫には関係のない話じゃ。
クリフト ： ですが、万一、国に異変が起きたら色々と考えなければなりませんよ。
ミリアーナ ： そう簡単にどうにかなって堪るもんですか。
爺 ： 貴方がたも武術大会に？
クリフト ： ええ、出場するのは、この生意気そうな赤毛の女の子だけですが。
ミリアーナ ： クリフト、誰が生意気ですって！？
クリフト ： 生意気そうなだけでなく、本当に生意気なのです。
爺 ： 思うのですが、王様がこうまでして強い者を集めるのには、何かワケがありそうですな。
クリフト ： まずは王に出場許可を貰う必要がありそうですね。
《エンドール城内》
男 ： ここの王様は思った事を軽はずみで、すぐに実行に移しちゃうんです。困ったもんだ。
クリフト ： ここにいる僕は軽はずみで、すぐに女の子をベッドのある場所に移しちゃうんです。赤ちゃんができて困ったもんだ。
ミリアーナ ： 相手の言ったセリフをマネするだけじゃ、一流のジョーカーと言えないわよ。クリフト。
クリフト ： ふむ、一理ありますね。（でも今のはジョークではなく、事実に対する喜びと嘆きだったのですがね。）
女 ： 武術大会の優勝者は、ここのお姫様と結婚できるんですよ。お姫様も可哀想に。
ミリアーナ ： …私が優勝したらどうなるのかしら？
クリフト ： 結婚するしかないでしょう。子供はできないでしょうから、このクリフトが代わりに二人に精を送り込んで差し上げます。
ミリアーナ ： もう…。
ブライ ： クリフト殿はエンドールの姫が貰えると聞いても出場しないのかの？
クリフト ： エンドールの姫の処女だけならともかく、結婚は困りますね。僕は国よりも処女を選ぶ男です。
戦士 ： もし武術大会に出るなら、デスピサロという男に気をつけろ。とてつもなく強く、相手の息の根を止めるまで戦いをやめぬのだ。
男 ： 全く、何人の戦士がデスピサロって男に殺された事か。これじゃ、強い者を集めて、葬っているようなものですよ。
ミリアーナ ： デスピサロ…用心しなくっちゃ。
若い侍女 ： このままだと、お姫様はデスピサロという人と結婚させられるんじゃないかしら？
中年侍女 ： デスピサロ様はカッコいいじゃないか。カッコいい男なら結婚してもいいんじゃないかい？
《エンドール王の間》
エンドール王 ： そなたらの事は、サントハイムの王から聞いておるぞ。世界の行く末を案じ、力試しの旅とは感心なり。そこで頼みがあるのじゃが、武術大会で優勝してくれい。実はワシも後悔しているのじゃよ。
モニカ姫 ： お父様が皆に約束したため、私は優勝者と結婚しなくてはなりません。でも、優勝者が女の人だったら、無理な結婚をしなくても済むでしょう。どうか武術大会に出てくださいまし。
ミリアーナ ： うん、分かった。
モニカ姫 ： ミリアーナ姫様、私は自由に生きている貴女を羨ましく思いますわ。
ミリアーナ ： 私ぃ、自由なのかしら？ 確かに今はサントハイムの城を出て自由に行動しているけど。
クリフト ： 以前は大勢の男から狙われていましたし、当時よりは自由と言えましょう。
王の間を後にした。
ミリアーナ ： とてもお淑やかなお姫様だったわ。私も見習う所があるわぁ。
クリフト ： 確かにお淑やかでしたが、既に処女ではありませんね。
ミリアーナ ： ええっ？！
クリフト ： どうやら想い人がいるようです。まあ、相手は下賎の者ではなさそうですが。
ミリアーナ ： モニカ姫に好きな人がいるなら、尚更、私が優勝しなくっちゃ。
クリフト ： そしてモニカ姫と結婚し、悪趣味にもドロドロの関係を作るつもりですね。ミリアーナも人が悪い。
ミリアーナ ： そんなワケないわ！ …クリフトの冗談に真面目に答えても無駄だったわね。
ブライ ： それにしても、どうしてモニカ殿が処女ではないと判ったのかの？
クリフト ： 最近、相手を処女だと判別する魔法を身につけたのですよ。黒魔法掛かったやばい魔法ですが。ふっ、ミリアーナ様はいつ見ても処女で安心です。もう少し熟させるのも、また醍醐味があるでしょう。もちろん、熟れ過ぎて腐らせるつもりはありません。
ミリアーナは頬を赤くした。
ミリアーナ ： （…恥ずかしくて何も言えない。）
ライアンとミハリンを発見した。
ライアン ： 俺はバトランドの戦士ライアン、この世界を救う勇者を探し旅をしている。
ブライ ： ほうほう、それはそれは。
ライアン ： と、こんな話をしても、お主らには解るまいな。失礼つかまつった。
ミリアーナ ： これ、ホイミスライムでしょ？ 可愛いー。
ミハリン ： これとは失礼な、ウチは女の子なんやで。
ミリアーナ ： きゃっ、喋った。（女の子だと判ったら、急に可愛くなくなったわ。）
バチバチ
向かい合うミリアーナとミハリンの視線に火花が散る。
クリフト ： ライアンさん、ホイミスライムの雌を手懐けて、人間の娘にするつもりですね？
ライアン ： むむっ、それはどういう意味か？
クリフト ： 邪心を失ったスライムを人間にする怪しげな術があるのです。天空編だけの特殊魔法です。
ライアン ： ミハリンは人間になりたいと言っているが。
クリフト ： 人間っ？ プッ、聞いた事ありませんね。とにかく、人間の娘にしてエッチな事しまくるつもりなのは判りました。まあ、僕が干渉する話ではありませんが。
ミハリンはミリアーナと向き合っていて、今の話は聞けなかった。
ミリアーナ ： ライアンさんも出場するの？ 私ぃ、勝てるかなぁ？
クリフト ： なーに、こちらは３人です。今の内に亡き者にする手もあります。
ライアン ： 待て待て、俺は出ない。
ミリアーナ ： ふーん、安心したわ。
クリフト ： たとえ彼が出なくとも、大会が強豪揃いには変わりありませんよ、ミリアーナ。
ミリアーナ ： うん、分かってる。
ライアン ： ところで、この地でマキちゃんが献血をしていると聞いて、腕を洗っておいたのだが…。
ブライ ： 昨日まではいたようじゃの。夜になって旅立っていったようじゃ。（マキちゃんのパンチーは、ドサクサに紛れてゲットしたぞい。）
ライアン ： ガーン。
ミハリン ： コァラ残念。
ライアン達と別れ、コロシアムへ向かった。
《コロシアム》
クリフト ： こんな所に鉄の爪が売っていますね。装備した方がいいでしょう。